• 소비재 시장 영향력 가장 높은 플랫폼은 알리
• C커머스 품목별 구매액 비중, 대형마트와 유사
• 식품 비중, 컬리보다 높아

• C커머스 업체별 현황

식품 비중 91%

C커머스 이용자들이 구입한 품목을 카테고리별로 구분하면 전체 평균에 비해 식품 비중이 더 높은 것으로 나타났습니다.
내구재를 제외한 전체 소비재 시장에서 식품이 차지하는 비중은 83.8%, 비식품은 16.2%인데 비해 C커머스 채널에서 식품이 차지하는 비중은 91%에 이르렀어요(그림 1 참고).

• 그림 1 : C커머스 vs 전체 채널 구입품목 비교

품목별 비중은

대형마트와 닮은 꼴

품목별로 좀 더 세분화해서 비교해보겠습니다.
소비자들이 C커머스 채널에서 구입한 금액 가운데 46.5%는 신선식품에 지출했습니다. 이는 앞에서 언급한 알리의 K베뉴를 통한 식품 부문 강화와 연관이 높은데요. 특히 지난해 3월부터 신선식품 취급과 함께 공동구매 형태의 '그룹딜'을 공격적으로 진행한 것이 C커머스의 신선식품 매출에 크게 기여한 것으로 보입니다.
실제 알리바바그룹은 2024년 3월말 회계연도 기준 연간보고서를 통해 1년간 알리의 한국 거래액이 두 배 이상 증가했다고 밝혔습니다(2023. 4~2024. 3).

신선식품 외에도 가공식품 32.2%, 음료 9.5%, 유제품 2.8%를 포함해 식품 비중이 91%로 나타났는데요. 흥미로운 것은 C커머스의 품목별 구매액 비중이 대형마트 및 창고형 할인점 매장과 가장 유사한 패턴을 보이다는 점이에요. C커머스와 대형마트, 회원제 창고형 매장은 신선식품 비중이 각각 46.5%, 49%, 46%로 나타났고, 전체 식품 비중 역시 각각 91.0% 93.8%, 91.1%로 유사했습니다.

온라인 채널 가운데 C커머스와 가장 유사한 패턴을 보이는 플랫폼은 컬리였어요. 쿠팡과 네이버는 식품 비중이 각각 68%, 45.6%인데 비해 컬리는 88.6%로 나타났습니다.
C커머스 비식품 구매액 가운데 비중이 가장 높은 품목은 제지류(4.4%)로, 채널 가운데 가장 높은 비중을 보였습니다. 같은 온라인 채널인 쿠팡과 네이버 경우 비식품 중 생활용품 비중이 각각 11.1%, 17.7%로 가장 높았습니다.

• 그림 2 : 채널별 각 카테고리 구매액 비중

• 알리는 지난해 3월부터 신선식품을 취급하며 식품 카테고리를 강화하고 있습니다.

• 그림 3 : C커머스  구매자 vs 비구매자 구매행동 비교

• 그림 4 : 라이프 스테이지별 각 채널 구매액 비중

• 그림 5 : C커머스 구매자 분석

• 그림 6 : C커머스 구매자의 채널별 이용현황

소비자들이 C커머스를 이용하게 되면서 가장 영향을 받은 채널은 어디일까요.
가장 타격을 입은 곳은 재래유통이었습니다. C커머스로 구매전환(스위칭)한 금액 가운데 15.9%가 재래유통, 11%는 대형마트, 10%는 슈퍼마켓 구매액이었습니다(그림 7 참고). 특히 재래유통 중에서도 농수산물, 건어물, 쌀, 반찬가게, 정육점 등 소형 식품 매장에서 C커머스로 유입된 금액이 많았어요.
신선식품을 제외할 경우 쿠팡 구매액의 12.5%, 슈퍼마켓 11.8%, 그외 온라인몰 10.4%, 대형마트 10.3% 순으로 구매가 전환된 것으로 나타났습니다......👉 more

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