• 티메프 사태 전후 소비재 시장 변화 분석
• 사태 직전 티메프 판촉 물량 급증
• 온-오프라인 구도변화 영향은 미미

• 그림 1 : 티메프 사태 직전-직후 티몬과 위메프의 구매경험률 변화

• 그림 2 : 티메프 사태 직전-직후 티몬과 위메프의 구매횟수 변화

• 그림 3 :  6~7월 티메프 판촉물량 전년대비 증감률

• 그림 4 : 고객 라이프스테이지별 전년대비 구매액 비중 변화

• 그림 5 : 고객 라이프스테이지별 전년대비 구매자 비중 변화

두 플랫폼 모두 베이비/키즈가구, 즉 0~9세 자녀를 둔 가구의 비중이 현저히 높았습니다. 티메프 사태 이전의 올해 누적 매출액 기준으로 해당 가구가 각 업체별로 차지하는 구매액 비중은 쿠팡 23.3%, 그외 온라인 20.6%인데 비해 위메프는 36.9%, 티몬은 43.9%를 차지했어요. 게다가 쿠팡과 그외 온라인쇼핑몰 경우 베이비/키즈가족 비중이 전년보다 감소한 데 비해 두 업체는 각각 5.3%P(위메프), 9.6%P(티몬) 증가한 것으로 나타났어요.
두 업체가 올해 들어 판촉을 강화하면서 라이프사이클상 구매량이 증가하고 온라인 이용을 선호하는 베이비/키즈 가족의 이용이 늘어났기 때문으로 분석됩니다. 그 다음으로 구매 비중이 높은 가구는 독립가구로 위메프 18.4%, 티몬 17.8%로 나타났습니다.
반면, 시니어가구, 성인가구, 10대 가족 가구 비중은 쿠팡과 다른 온라인 기업에 비해 낮았습니다. 구매자 비중에서도 티몬과 위메프는 베이비/키즈가족 비중이 현저히 높게 나타나며 구매액 비중과 유사한 양상을 나타냈습니다. 

사라진 티메프 이용자는 어디로?

이렇게 티몬과 위메프를 이용하던 고객들은 티메프 사태가 터진 이후 어떤 채널로 이동했을까요?
매출증감분석(Gain&Loss Analysis)을 통해 티메프 사태 이후 두 기업의 구매액과 구매량 증감요인 및 전환 관계를 분석했습니다.

• 그림 6 : 위메프 증감요인 및 전환관계 분석

자료 : 칸타 월드패널
주 : 신선식품 제외한 전체 소비재 구매액 기준

위메프 매출 감소분을 100%로 봤을 때 그 중 73.4% 금액은 다른 채널로 이동했고, 23%는 위메프에서 더 이상 구매하지 않고, 기존에 함께 이용하던 타 채널에서만 구매한 경우였어요. 위메프를 계속 이용했지만 구매 금액 자체가 감소해 손실된 금액은 3.6%였어요.
그렇다면 다른 채널로 이동한 73.4%은 어떤 채널로 이동했을까요?

위메프에서 이탈된 구매액 중 가장 많은 비중이 대형마트(16.4%)로 이동했고, 그 다음은 쿠팡(11.3%), 지마켓(7.4%), 네이버쇼핑(7.1%) 순으로 나타났습니다. 온-오프라인으로 구분하면 53%가 온라인, 47%는 오프라인으로 이동했는데요. 티메프 사태 이후 오프라인 채널 비중이 다소 증가한 것에서 이어지는 맥락입니다.

티몬 역시 감소한 매출액 가운데 69.1%가 다른 채널로 이동했는데 이 중 13%는 대형마트, 11.1%는 쿠팡, 8.6%는 지마켓으로 이동했어요. 그 외 30.9% 금액은 더 이상 티몬에서 구매하지 않거나 티몬에서의 소비를 줄인 경우였어요. 
티메프 사태로 두 기업을 이용하던 고객들의 가장 많은 비중이 대형마트, 그 다음은 쿠팡으로 이동했는데요. 추석 기간이 포함됨에 따라 대형마트 이용이 증가하는 시즌 특성을 고려했을 때 티메프 사태로 가장 큰 수혜를 받은 기업은 쿠팡이라고 할 수 있어요. 오픈마켓 모델에 실망한 고객들이 직매입 비중이 높은 쿠팡으로 이동하면서 쿠팡의 시장 지배력이 더욱 강화되는 계기로 작용했습니다.

온-오프라인 채널구도는 안 깨져

티메프 사태는 오픈마켓이라는 비즈니스 모델의 신뢰도에 심각한 타격을 입혔는데요. 이로 인해 온라인과 오프라인 채널 구도에 변화가 생겼을까요.

• 그림 7 : 티메프 사태 전후 온-오프라인 채널별 구매액 비중 변화

티메프 사태 전후로 온라인과 오프라인 점유율을 비교해봤습니다.
사태 이전, 즉 2024년 5월 20일~7월 14일 구매액 가운데 온라인이 차지하는 비중은 41.5%, 오프라인은 58.5%였는데요. 사태 이후인 2024년 7월 15일~2024년 9월 8일 구매액 비중은 각각 40.5%, 59.5%로 나타나 온라인 점유율이 1%P 감소한 것으로 나타났어요.
전년대비 성장률을 비교해도 미미하지만 티메프 이후 온라인 성장률이 주춤했습니다. 티메프 사태 이전 두 달 간 온라인 구매액 비중은 2023년 36.7%에서 올해 41.5%로 4.8%P 증가한 반면, 이후 두 달 간 구매액 점유율은 전년대비 3.4%P 증가하는 데 그쳤습니다.

티메프 사태 이후 티메프를 이용하던 소비자와 구매액이 일정 부분 오프라인으로 이동하긴 했지만, 기존의 다른 온라인 채널 이용에는 별다른 영향을 주지 않은 것으로 분석됩니다. 티메프 사태 전 후 구매경험률을 비교했을 때 온라인은 03%, 오프라인은 0.2% 증가했는데, 이는 전년도 0.2%, -0.2%와 비교해 크게 달라지지 않은 수치입니다....👉 more 

• 2025년 세계경제 성장률 3.2% 전망
• 한국, L자형 경기침체 우려

• 그림 1 : 세계 경제성장률 추이(%)

세계 경제는 코로나팬데믹 이후에도 글로벌 인플레이션 쇼크, 우크라이나와 러시아 전쟁, 미국 기준금리 인상 등 경기 하방리스크로 작용하는 요인들이 지속적으로 등장했습니다. 
코로나 이전 세계 교역증가율은 세계 경제성장률보다 항상 높았어요. 다시 말하면 세계 경제를 이끄는 힘이 교역에서 나왔다는 의미인데요. 코로나 팬데믹을 거치면서 교역량 증가율이 세계 경제성장률을 하회하기 시작했어요. 즉 더 이상 교역이 세계 경제를 끌고 가지 못하는 상황이 된 것인데 여기에는 여러 원인이 있지만, 가장 큰 원인은 중국 경제의 부진입니다.

• 그림 2 : 세계 경제의 리스크 요인 흐름

• 그림 3 : 미국, 유럽, 중국의 경제성장률 추이

고금리 시대 종결,