2024년 유통산업을 업태별로 결산하고, 업체별 내년도 대응전략에 대해 정리했습니다.
💌 유통 전문 뉴스레터 주간 ‘Retail Talk 66호’
'다사다난'이라는 단어가 올해처럼 의미있게 와닿았던 적이 없는 것 같습니다. 연말을 앞두고 리테일톡 66호에서는 올해의 유통산업을 결산하고 2025년을 전망해봤습니다.
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🆕 리테일톡 66호에 준비한 소식입니다.
1. 국내 유통업계 2024 결산 및 2025 전망
2. 한주간 유통가소식 Top 5 |
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🎯 Issue
2025 Retail Report |
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- 2024년 소매시장 1%대 성장
- 오프라인 역신장, 온라인 성장세 둔화
- 2025년 과제는 내실경영 및 수익성 확보
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지속되는 경기침체에 대내외 정세 불안까지 더해지며 유통업계는 우려 속에 2025년을 맞게 됐어요. 예기치 못한 변수들이 연이어 등장하며 소매시장을 둘러싼 불확실성은 더욱 증폭되고 있습니다. 이 때문에 2025년은 예측조차 쉽지 않은 해인데요.
2024년에 이어 만만치 않은 도전들에 직면하게 될 2025년, 소매업계는 어떤 대응책을 준비하고 있을까요? 지난 12월 2일 개최된 대한상의 '2025 유통산업 전망 세미나' 발표내용을 참고해 2024년 유통 업태별 결산과 2025년 전망에 대해 정리했습니다.
글 : 윤은영 책임에디터 |
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2024년 국내 소매시장은 약 514조 원 규모를 형성하며, 전년대비 1% 내외 성장에 그칠 것으로 전망됩니다(통계청).
2021년 코로나팬데믹 기저효과로 전년대비 7.5% 성장한 국내 소매시장은 2022년 3.7%, 2023년 3.1%, 2024년 1%대로 성장률이 3년 연속 하향선을 그리고 있습니다. 특히 전통시장과 개인 슈퍼마켓 등을 모두 포함한 오프라인 채널의 2024년 1~10월 매출은 전년대비 1.1% 역신장하면서 오프라인 위기감이 더했습니다.
온라인 채널 역시 성장세가 둔화된 모습입니다. 2021년 20.2%로 높은 성장률을 기록했던 온라인 채널은 2022년 11%로 하락했고, 2023년 8.4%, 2024년 6.7%로 2년 연속 한 자릿수 성장률을 기록했어요.
이렇듯 오프라인 채널 정체 속에 온라인 채널의 성장세마저 꺾이면서 국내 소매시장은 추가 성장에 대한 동력을 잃어가고 있는 상황입니다. 2024년 한해 소비자들은 필수 지출항목에만 지갑을 여는 전형적인 '불황형 소비패턴'을 보였고, 그 결과 가전, 의류, 화장품 카테고리가 모두 전년대비 역신장했습니다.
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장바구니 물가 급등에
지갑 닫은 소비자들
2024년 한해 소매시장에 영향을 미친 주요 지표들을 살펴보겠습니다.
먼저 2022년~2023년 초까지 5~6%를 넘나들었던 국내 소비자물가지수는 2024년 들어 2%대로 내려왔고, 지난 9월 이후로는 1%대 안정된 모습을 보이고 있습니다.
하지만, 소비자들이 체감하는 물가는 여전히 매우 높은 상태예요. 바로 장바구니 물가에 직접적인 영향을 미치는 신선식품 물가가 폭등했기 때문인데요.
통계청 소비자물가지수에 따르면 2023년 10월부터 2024년 6월까지 신선식품 물가지수는 9개월 연속 10%를 상회했고, 2024년 2~5월에는 20% 전후의 상승률을 기록했습니다. 연말 들어 진정세를 보이고 있지만 이미 오를 대로 오른 물가로 인해 소비심리는 잔뜩 움츠러든 상태입니다.
코로나 이전 1%대였던 금리 역시 여전히 3%대를 유지하고 있어 향후 소비자들의 지출 의향을 반영하는 소비지출전망지수는 2024년 12월 현재 2023년보다 낮은 수치를 보이고 있습니다. 최근 IMF와 OECD가 연이어 한국의 경제성장률 전망치를 하향 조정했을 정도로 현재 소매경기뿐 아니라 국내 경제 전체가 침체된 상황이어서 유통업체들도 뾰족한 활로를 찾기는 쉽지 않은 상황입니다.
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복합화와 그로서리 특화형으로 매장 포맷 이원화 |
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2024년 국내 대형마트 시장은 전년대비 약 0.5% 하락한 23조 5천 억 원 규모가 될 것으로 추정됩니다(산업통상자원부, 주요 3사 기준).
(그림 3)에서 보시듯 대형마트 업계는 2020년 이후 지속적인 매출 하락세를 보이고 있어요. 2023년 0.5% 소폭 성장하긴 했지만, 전년도에 7.6%나 하락한 점을 감안하면 기저효과도 거의 없었습니다.
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- 그림 4 : 대형마트 시장규모 및 성장률 추이
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자료 : 산업통상자원부, 2024년은 이마트 유통산업연구소 추정 |
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이마트 유통산업연구소 이경희 상무는 세미나 발표자리에서 "고물가, 고금리로 인해 실질가처분소득이 하방압력을 받으면서 소비자들은 전형적인 불황형 소비패턴을 보였다"며 "비필수재 소비를 자제하고, 식품과 생활필수품 중심의 구매패턴을 보였으며 이는 고스란히 대형마트 실적에 반영됐다"고 설명했어요.
최근 1년간 대형마트 카테고리별 매출증감률을 살펴보면, 가전, 가정/생활, 스포츠, 잡화 등 비식품 카테고리는 설 효과가 있었던 2월을 제외하고 매월 매출이 감소한 데 반해 식품 경우 꾸준히 성장세를 보인 것을 확인할 수 있습니다.
이는 최근 몇 년간 지속된 흐름으로, 대형마트 업계 역시 이에 대응해 식품과 생필품 중심으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 가격할인 프로모션과 PB 확대를 통해 가격 경쟁력을 높이고, 외식비 상승에 따른 내식 수요를 잡기 위해 HMR 상품을 개발하는 등 그로서리 부문의 역량을 집중 강화하고 있습니다. 식품과 비식품을 아우르는 원스톱 쇼핑채널을 지향했던 대형마트가 그로서리 중심의 체질개선을 진행하고 있는 상황인데요. 대신 비식품 경우 카테고리별 전문매장을 도입하는 방식으로 소비자 니즈를 해소하고 있습니다.
최근 대형마트의 신규점 및 리뉴얼도 이러한 흐름을 반영해 공통된 방향을 보여주고 있습니다. 지난 8월 말 개점한 스타필드마켓 죽전점은 지하 1층의 그로서리 매장 경쟁력을 극대화하는 동시에 효율 낮은 비식품 카테고리를 과감히 축소하고, 그 자리를 집객력 높은 카테고리별 대표 브랜드와 고객을 위한 공간으로 채웠습니다. 죽전점은 지역 내 커뮤니티 공간 역할을 수행하면서 오픈 후 한달간 객수가 약 50% 증가했습니다.
롯데마트 역시 지난해 연말 은평점을 그로서리 강화형 포맷인 '그랑그로서리'로 리뉴얼 개점한 데 이어 지난 11월에는 롯데슈퍼 도곡점을 리뉴얼했어요.
이마트 이경희 상무는 "대형마트 업계가 추진하고 있는 매장 혁신은 지역의 랜드마크 역할을 할 수 있는 라이프스타일센터형 포맷과 그로서리 부문을 특화한 축소형 포맷 두 가지 방향으로 진행될 것"이라고 예측했어요. |
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- 그로서리를 강화하고, 고객 휴식공간을 확대한 스타필드마켓 죽전점.
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2024년 대형마트 업계는 식료품 중심의 MD 경쟁력을 강화하고, 매장 포맷 혁신하는 한편, 안으로는 조직통합 및 구조조정 등을 통해 운영 효율을 높이는 데 집중했습니다. 그 결과 이마트는 지난 3분기 영업이익이 222% 증가하는 등 3년 만에 최대 성과를 기록하기도 했어요.
온라인 채널의 확장 외에도 1인가구의 증가, 인구감소 및 고령화 등 인구통계학적 요인들로 인해 중장기 성장 모멘텀이 약화될 수밖에 없는 대형마트는 2025년에도 MD 및 매장 혁신을 이어가는 동시에 해외시장 개척에도 힘을 쏟을 방침입니다. 이와 관련해 이마트는 곧 기존점을 리뉴얼해 하드 디스카운트 스토어 포맷을 선보일 계획입니다.
그동안 부진점 폐점에 주력했던 대형마트 업계에 2025년에는 신규점도 등장할 것으로 보입니다. 기업들은 최근 몇 년간 힘쏟은 체질개선과 내실경영이 내년에는 결실을 맺을 것으로 기대하고 있습니다.
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점포매출 양극화 심화, 지방 부진점 정리 불가피 |
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주요 3사 기준, 2024년 백화점 시장은 전년대비 2.2% 정도 성장할 것으로 예측됩니다(산업통상자원부). 국내 백화점 시장은 2021년 24.1%, 2022년 15.7%로 2년 연속 고성장한 이래 정체 현상을 보이고 있어요. 특히 2024년은 소비 위축에 더해 늦더위로 인한 가을 실종으로 F/W 패션 매출이 직격탄을 맞았습니다.
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자료 : 산업통상자원부, 2024년은 이마트 유통산업연구소 추정 |
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(그림 6)에서 보시듯 백화점 시장은 축소되고 있습니다. 주력 카테고리였던 여성의류 및 패션 잡화, 가정용품 등이 온라인 채널에 잠식당하고, 그동안 백화점 매출을 견인했던 명품소비까지 주춤해지면서 성장동력이 약해진 상황입니다.
특히 지방 백화점들의 수익성이 갈수록 악화되면서 수도권 매출 상위 점포와 지방 백화점간의 매출 격차가 갈수록 벌어지는 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 비즈니스인사이트 김인호 대표는 "연매출 1조 원 이상을 거두는 상위 12개 백화점 매출이 전체 백화점 매출의 50%를 차지하며, 하위 20개 백화점 매출의 합이 연매출 3조 원이 넘는 신세계 강남점 매출보다 낮다"고 말했어요. 업계에 따르면 2024년 상반기 신세계강남점 매출이 전년대비 13%, 롯데 잠실점이 12%, 더현대서울이 15.2% 성장한 반면, 현대 중동점은 -14.2%, AK분당점 -7.5%, 롯데 수원점 -18.7%, 현대 부산점 -11.6%로 역신장한 것으로 나타났습니다. |
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김인호 대표는 지방 백화점이 고전하는 이유 중 하나로 수도권 점포와 지방 점포 간의 MD 격차를 들었습니다. 김 대표는 "미디어 발달 및 경험 증가로 지방 소비자들 역시 최신 트렌드와 브랜드를 광범위하게 흡수하고 있는데 백화점들이 소비자들 눈높이에 맞추지 못해 고객을 끌어들이는 데 한계가 있다"며 "코스트코나 쿠팡과 같이 전국을 커버하는 유통업체에 점유율을 빼앗기면서 지방 백화점은 갈수록 위축될 수밖에 없다"고 설명했어요. 김 대표는 이어 "2025년은 IMF 시기에 이어 제 2차 지방 백화점 구조조정의 원년이 될 것"으로 전망했습니다.
성장 정체에 직면한 백화점 업계는 달라진 소비 트렌드를 반영해 다양한 시도들을 전개하고 있는데요. 대표적인 사례가 상품뿐 아니라 문화와 예술을 경험할 수 있는 복합 공간으로 변모하는 것입니다.
2021년 개점한 대전신세계 아트앤사이언스는 지방에 위치해 있지만 예술, 과학, 쇼핑을 결합한 포맷으로 중부권의 랜드마크로 자리잡았어요. 올해 상반기에도 매출이 4.9% 성장했습니다.
신세계 사우스시티, 롯데 타임빌라스, 커넥트현대와 같이 업체들은 고유의 점포명까지 바꾸면서 '백화점'이라는 업태의 프레임을 넘어 새로운 형태의 공간으로 재창조하는 작업을 전개하고 있어요. 이와 관련해 김인호 대표는 국내 백화점 업계가 복합 유통업 등 사업다각화를 전개하는 ‘콩글리머천트(conglomerchant)’화를 진행하고 있다고 지적했습니다.
2025년 백화점 시장은 정체 혹은 소폭의 역신장을 할 것으로 전망되는 가운데 더현대서울, 신세계 아트앤사이언스와 같은 공간 차별화를 지속적으로 시도할 것으로 보입니다.
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2024년 기업형 슈퍼마켓은 전년대비 약 4.8% 성장할 것으로 예측됩니다.
백화점과 대형마트 등 오프라인 업계가 고전한 상황에서 비교적 선전한 결과인데요. 최근 1년간 기업형 슈퍼마켓의 기존점 성장률은 9월에 2.7% 역신장한 것 외에는 매달 플러스 성장률을 기록했어요.
비식품 카테고리가 역신장한 것은 대형마트와 다르지 않지만, 기업형 슈퍼마켓은 신선식품과 조리식품 영역에서 대형마트보다 높은 성장률을 기록했어요. 9월 한달을 제외한 모든 달에 식품 매출이 증가했는데 특히 신선식품 부문이 전체 성장을 견인했습니다. 신선식품 만큼은 여전히 직접 확인한 후 구매하는 소비자층이 단단히 버티고 있는 데다 외식비 상승으로 식재료를 구입해 직접 요리하는 가정이 늘면서 근린형 채널인 슈퍼마켓 장점이 부각되고 있는 것으로 보입니다.
소량구매 패턴의 확산도 기업형 슈퍼마켓에게 호재로 작용하고 있죠. 실제 기업형 슈퍼마켓의 구매건수는 최근 1년간 매달 증가하는 호조세를 보였습니다.
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- 그림 7 : 기업형 슈퍼마켓 시장규모 및 성장률 추이
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시장조사기관 에이지데이터 김종근 대표는 "2024년 기업형 슈퍼마켓이 선전한 것은 소량 구매 확산 및 근린상권 이용 패턴 등 환경적인 요소 외에도 2022년부터 각 업체가 진행해 온 자구노력이 있었기 때문"이라며 "2025년은 그 가시적 성과가 더욱 드러날 것"이라고 말했어요. 부진점을 정리하고, 경쟁력 있는 점포들을 선별하는 과정을 거쳐 체력이 단단한 점포들만 살아남았고, 이러한 매장들을 중심으로 리뉴얼 등 매장혁신을 병행했기 때문에 2025년에는 실적이 더욱 개선될 것이라는 의견입니다.
김종근 대표는 대형마트나 편의점이 출점 포화에 이른 것과 달리 기업형 슈퍼마켓은 점포 확장 여지가 남아 있다고 진단했는데요.
실제 롯데슈퍼는 최근 가맹사업을 통해 매장을 확대할 것이라는 계획을 밝힌 바 있습니다. 이미 가맹사업을 적극 전개하고 있는 GS더프레시 경우 2024년 7월 기준, 전체 점포 수 501개 가운데 78%인 390개를 가맹 방식으로 운영하고 있어요.
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- 그림 8 : 기업형 수퍼마켓 기존점 성장률 추이
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🔖 한주간 유통가 소식 Top 5
1️⃣ 유통·물류업계, 불안 장기화 대비 ▶️
최근의 정국 불안으로 유통 및 물류업계 긴장도도 높아지고 있습니다. 고물가·고금리에 따른 소비심리 위축으로 사실상 비상경영을 해온 백화점과 대형마트 등 유통업체들은 자칫 연말특수와 설 선물 예약 판매에 차질이 생길 것을 우려하고 있지만, 평소처럼 정상가동 체제 유지를 위해 만전을 기한다는 방침입니다.
2️⃣ 1인가구수 또 역대 최대, 70세 이상 가장 많아 ▶️
국내 1인가구수가 또 역대 최고치를 기록했습니다. 통계청이 '2024 통계로 보는 1인가구'를 발표했는데요. 보고서에 따르면 2023년 기준 국내 1인가구는 전체 가구의 35.5%인 782만 9천 가구로 집계됐어요. 연령대별로 보면 70세 이상이 19.1%로 가장 큰 비중을 차지했고 29세 이하 18.6%, 60대 17.3%, 30대 17.3% 순이었습니다. 통계청은 2015년부터 인구주택총조사를 매년하고 있는데, 70세 이상 1인 가구 비중이 29세 이하를 앞지른 것은 2015년 이후 최초라고 하네요.
3️⃣ CU, 2025년 키워드 'SMOOTH' 선정 ▶️
편의점 CU가 2025년 키워드로 'SMOOTH'를 선정했어요. 각 영문은 Superior(우량 점포 개발 및 육성), Mega-hit(상품 및 서비스 차별화), Optimization(고객 경험 최적화), Outreach(해외 사업 확대), Transition(온·오프라인 전환), Hub(공적 역할 강화)를 뜻하며, 대내외 불확실한 경제 상황과 업종의 경계마저 사라진 무한 경쟁 시대를 극복하고 편의점의 새로운 역할을 모색해 나간다는 의미를 담고 있습니다.
4️⃣ 내수부진에 40대 사업소득 직격탄 ▶️
우리나라 40대 가구의 올해 3분기 사업소득이 통계 집계 이래 최대 폭으로 감소했다는 뉴스입니다. 통계청 자료에 따르면 3분기 기준, 가구주 연령이 40대인 가구의 사업소득은 107만 4,000원으로 1년 전보다 13.1% 감소했습니다. 40대 사업소득이 특히 부진한 배경으로는 도소매업 등 재화소비 중심 업종에 몰려 있어 소비부진 영향을 가장 많이 받기 때문인 것으로 분석됩니다.
5️⃣ 카카오도 쇼핑 기능 강화▶️
카카오가 쇼핑기능을 강화했습니다. 카카오는 이달 카카오톡 내 쇼핑탭을 개편, 사용자 맞춤 기능을 강화했다고 밝혔는데요. 새로운 쇼핑탭은 사용자 활동 데이터를 기반으로 한 개인화 기능과 큐레이션 기반의 사용자 경험을 강화한 것이 특징입니다. 또 첫 화면부터 직관성을 높여 쇼핑을 위한 탐색 시간을 줄이고 개인별 관심사와 행동 이력을 분석한 할인 정보, 브랜드 추천, 선물 가능한 친구 추천 등 맞춤형 정보를 제공합니다.
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리테일톡 66호 소식은 여기까지입니다.
리테일톡은 12월 18일 수요일 아침에 더욱 유익한 콘텐츠를 들고 찾아뵐께요. |
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