[대한상의 리테일톡] #59 - '2024 편의점 매출분석 리포트'/ 일본 편의점들이 시장포화에 대처하는 방식

• 외식채널로 급부상하는 편의점
• 20대 매출 줄고, 5060 매출 급증
• 양주 18.4%↑ 와인 33.0%↓

글 : 마켓링크 김상우 소장∙김상일 책임

최근 2년간 유통 및 소비 시장의 가장 큰 화두였던 경기침체와 고물가 현상은 편의점 업계에도 큰 영향을 미쳤습니다. 
2022년 상반기와 2024년 상반기 매출 비교 분석을 통해 고물가 시대를 지나며 편의점 쇼핑 트렌드는 어떻게 달라졌는지, 연령대별 고객 구매패턴에는 어떤 변화가 있었는지 알아보겠습니다.

1. 고물가 속 외식채널 대체

대용식 매출 17.6% 증가

상품 측면에서 가장 눈에 띈 변화는 '대용식'의 높은 성장세였어요.
2022년 상반기 대비 2024년 상반기의 카테고리별 매출 성장률을 분석한 결과, 대용식은 17.6% 성장했는데요. 동기간 전체 편의점 매출이 3.6%(통계청 기준) 성장했다는 점을 감안하면 17.6%는 괄목할 만한 성장률입니다. 최근 원재료 및 인건비 상승으로 외식비가 크게 오르면서 소비자들이 저렴한 비용으로 한끼 식사를 해결할 수 있는 편의점 이용을 늘린 것으로 풀이됩니다. 
실제 국내 외식비는 코로나 팬데믹과 고물가 시기를 거치며 큰 폭으로 상승했어요. 2019년 12월 2,408원이었던 김밥은 올해 6월 기준 3,462원으로, 5,054원이었던 자장면은 7,308원으로 모두 40% 넘게 인상됐습니다(한국소비자원 '참가격' 서울 기준).

• 그림 1 : 최근 2년간 대용식 매출 성장세

2. 식품 중요도 갈수록 증가

식품 매출 증가율, 비식품의 5배

편의점의 외식 기능 확대와 함께 식품의 매출 비중도 갈수록 높아지고 있는 것으로 나타났어요. 지난 2년간 편의점 비식품 매출은 단 2.4% 증가한 데 비해 식품 매출은 11.9% 성장했습니다(담배 제외).
또한 식품이 전체 매출에서 차지하는 비중도 2022년 상반기 90%에서 올 상반기 91.6%로 0.7%P 증가했어요.
식품 중에서도 성장률이 가장 높은 것은 제과류(19.5%)였고, 뒤를 이어 대용식(17.6%), 음료(16.0), 유제품(12.3%)이 차지했습니다. 

• 그림 3 : 제품 카테고리별 매출 성장률

반면 비식품은 일부 품목을 제외하면 대부분 매출이 정체하거나 역신장하는 모습을 보였어요. 소비자들이 지출 규모를 줄이면서 비식품 경우 균일가 업태, 중국 이커머스 등 저가 채널로 이동했기 때문으로 추정됩니다.

단, 비식품 가운데 화장품 성장률이 두드러졌는데요. 2022년 상반기 대비 2024년 상반기 편의점 화장품 매출액은 14.2% 증가해 비식품 가운데 성장세가 가장 높았습니다. 
아직까지 편의점 매출에서 화장품이 차지하는 비중은 1% 미만이지만, 최근 업계는 화장품 구색을 확대하고 있는 추세로 지난달 세븐일레븐은 패션 및 화장품 강화형 특화 매장을 선보이기도 했죠.
시장 포화에 따라 기존점 객단가 향상 및 수익 확보가 편의점 업계 과제로 부상하면서 향후 업체들은 경쟁력 있는 비식품군을 전략적으로 개발, 강화해나갈 것으로 보입니다.   

3. 효자상품은 여전히 ‘맥주'

상위 10개 품목이 매출 55.9% 차지

카테고리별 매출 비중을 분석한 결과 편의점에서 가장 많은 매출 비중을 차지하는 카테고리는 음료(27.3%)였고, 이어 제과류(20.3%), 주류(19.3%), 대용식(106%), 비식품(8.4%) 순으로 나타났습니다(담배 제외).

분류를 좀 더 세분화해서 살펴봤어요. 
최근 성장률이 주춤해졌지만, 편의점 최고 인기품목은 여전히 맥주입니다. 2024년 상반기 매출 집계 결과 맥주는 전체 편의점 매출의 11.2%를 차지해 품목 기준 유일하게 10% 비중을 넘겼고(담배 제외), 이어 이어 비스킷·스낵(7.2%), 커피음료(7.1%), 기타 음료(5.2%), 라면 4.6% 순이었어요. 특히 비스킷 경우 50대를 제외한 모든 연령대에서 가장 많이 구입한 상품군이었습니다. 

• 그림 4 : 제품 카테고리별 매출 비중

한편, 연령대별로 편의점에서 가장 많이 구입하는 상위 10대 품목을 분석한 결과 비스킷·스낵, 맥주, 밥, 라면, 커피음료, 아이스크림, 우유, 케익·빵 등 8개 품목이 겹치는 것으로 나타나 특정 품목들의 매출 쏠림 현상이 뚜렷했어요.
(그림 5)에서 확인할 수 있듯 조사대상 131개 품목 가운데 매출 상위 10개가 차지하는 매출 비중은 55.9%로 절반 이상을 차지했습니다.

• 그림 5 : 편의점 인기품목 10개

한편, 구매율이 높은 상위 5개 품목별로 함께 구입하는 품목을 분석한 결과 대부분 구입 목적이 일치하는 제품을 함께 구입하는 것으로 나타났어요. 편의점은 소품목 구매 채널인 만큼 뚜렷한 목표 지향적 장바구니 패턴을 보였어요.
예를 들어 대용식 구입이 목적인 고객은 라면을 살 때 밥을 함께 구입하고, 맥주를 구입하는 고객은 함께 먹을 안주로 비스킷과 스낵, 그리고 소주를 가장 많이 구입하는 패턴을 보였습니다.

• 그림 6 : 동시구매 품목

• 그림 7 : 최근 2년간 주종별 매출 증감률(%)

• 그림 8 : 연령대별 매출현황

자료: 마켓링크(2022년 상반기 대비 2024년 상반기 기준)

이렇듯 20대 구매는 줄고, 5060 구매는 급증함에 따라 연령대별 매출 비중에도 변화가 생겼습니다.
연령대별 매출 비중을 보면 40대 24.3%, 30대 23.2%, 50대 23%, 20대 18%, 60대 11.5% 순으로 2년 전에 비해 50대와 20대 순위가 바뀌었어요.....👉 more 

• 세븐일레븐, 즉시 배송 서비스 확대
• 패밀리마트, 광고 및 패션사업 강화 
• 로손, '미래형 편의점' 설계

글 : 윤은영 책임에디터

•  그림 1 : 일본 편의점 시장규모 추이

30분 배송 서비스 '7Now' 확대

업계 1위 세븐일레븐재팬이 차세대 성장전략으로 꼽는 새로운 서비스는 즉시배송 서비스 '세븐나우(7NOW)'입니다. 
세븐나우는 앱으로 점포상품을 주문하면 30분 안에 받아볼 수 있는 배송 서비스에요. 2020년부터 일부 지역에서 '30분 배달 서비스'로 운영하던 것을 2022년 세븐나우로 명칭을 변경하고 2023년 9월에는 전용 앱도 출시했습니다.  
세븐나우는 올해 2월 기준, 14개 현 약 12,000개 점에 적용하고 있으며, 사용자 수도 77만 명을 넘었어요. 점포별 재고와 앱을 연동하고, 사용자의 구매이력에 기반해 제품을 추천하고 쿠폰을 제공하는 등 사용자 경험을 개선하기 위해 기능을 지속적으로 개발하고 있습니다. 현재 세븐일레븐재팬의 일본 매장은 약 21,300여 개로, 세븐나우 적용 점포는 지속적으로 확대될 예정입니다. 
사람이 배송하기 어려운 섬이나 교외지역은 드론을 이용해 배송하는 실험도 진행 중이며, 비탈길 같은 곳은 배송로봇 롬비(LOMBY)를 활용하는 실험도 병행하고 있어요. 

올해 2월에는 기존 포맷과 다른 'SIP 스토어'를 선보였습니다. 
리테일톡에서도 자세히 다뤘는데요. ‘SIP 스토어’는 세븐일레븐 재팬과 세븐&아이홀딩스 산하의 종합슈퍼 이토요카도의 노하우가 결합된 포맷으로 신선식품과 유아용품 등 기존 편의점 구색에서 약했던 카테고리를 대폭 강화한 것이 특징입니다. 상업시설이 없는 교외 주택지를 겨냥해 선보인 포맷으로, 그룹 역량을 총동원해 기존 편의점을 뛰어넘는 상품 경쟁력을 확보함으로써 여성은 물론, 가족단위 쇼핑색까지 포섭하겠다는 계획입니다.

2024년 유통산업 상생·협력문화 확산 유공자 포상 안내