글 : 윤은영 책임에디터

1884년에 설립된 '막스앤스펜서(Marks&Spencer)'는 식품 소매업과 의류 및 가정용품 소매업을 운영하는 전통기업입니다. 우리나라에도 1990년대 후반 진출했다가 조용히 철수한 전례가 있어요.

막스앤스펜서(이하 M&S)는 품질 좋고 가성비 높은 제품들을 판매하며 오랜기간 영국인들의 의식주 문화에 영향을 미쳤을 정도로 영국에서는 고객 충성도가 매우 높은 소매기업입니다. 막스앤스펜서 옷은 '대를 이어 입는 브랜드'라는 별명이 있을 정도죠. 
올해 초 시장조사 전문기관 사반타(Savanta)가 영국 소비자 9만 6천 명을 대상으로 소매기업 브랜드 선호도 조사를 실시한 결과 영국 소매기업 중에서는 막스앤스펜서 순위가 4위로 가장 높았어요. 1위는 아마존, 2위 애플, 3위 알디가 차지했고, 테스코는 M&S에 이어 5위를 차지했어요. 

• 그림 1 : 영국 소비자들이 선호하는 소매기업 순위

3년 연속 매출 역신장, 
코로나 덮치며 적자로 전환 

영국 국민들의 애정을 너무 믿었던 탓일까요?
M&S는 디지털 채널로 급격히 이동하는 소비자들의 변화를 받아들이지 못하고, 과거의 성공 공식만 답습하는 전형적인 전통기업의 경영 패착을 보여줬습니다. 이커머스 시장이 급속도로 확대되는 상황에서도 막스앤스펜서는 대규모 매장을 계속 오픈하면서 '매장 확대'가 곧 '성장'이라는 구시대 패러다임에서 벗어나지 못했죠.
M&S의 강점이었던 의류 부문 역시 새로운 비즈니스 모델이 시장을 장악하는 등 뚜렷한 변화가 진행됐지만, 막스앤스펜서는 이러한 징후를 모두 무시했습니다. 그러는 사이 자라(Zara), H&M과 같은 패스트패션 기업들은 수직통합과 해외소싱을 바탕으로 가격과 디자인 면에서 경쟁 우위를 점하며 M&S의 점유율을 가져갔습니다.
   
이 모든 행보들이 오만에 따른 오판이었습니다. 
2010년 이후 매출 성장률 0~2%대를 오가며 성장이 멈춰버린 막스앤스펜서는 결국 2019년 마이너스 성장으로 돌아섰고, 그후로 3년 연속 매출이 감소합니다. 몇 년 간 누적된 실적 악화로 급기야 2021년에는 적자를 기록합니다. 

-10%에서 +18.7%로 급선회한
M&S의 반전

그런데, 이렇듯 회복하기 어려울 만큼 강한 하락세로 접어들었던 M&S가 지난해를 기점으로 흑자경영은 물론 매출이 급상승하는 저력을 보여줬습니다.
코로나 여파가 한창이던 2021년 4월~2022년 3월 매출이 전년대비 무려 18.7% 상승했고, 얼마전 발표된 2023년 4월 회계연도 기준 실적에서도 전년대비 9.6% 성장하는 호실적을 거뒀어요.
영업이익도 2021년 6.5%, 2022년 5.3%로 업계 평균보다 양호한 수준입니다. 리스를 제외한 순부채 금액도 2020년 14억 파운드에서 2023년 4억 파운드로 줄며, 3년 만에 70%나 감소했어요. 

• 그림 2 : 막스앤스펜서 매출 및 성장률 추이

① 조직 재편
인력 줄이고 근무 만족도 높였다

턴어라운드를 위한 M&S의 조직 목표는 '성과 중심 문화'를 구축하는 것이었어요. 
현재 막스앤스펜서의 최고경영자는 두 명입니다. 지난해 5월 M&S는 경영 건전성 회복에 크게 기여한 전 CEO 스티브 로우(Steve Rowe)를 이을 최고경영자로 스튜어트 마친(Stuart Machin)과 케이티 빅커스태프(Katie Bickerstaffe)를 선임하며, 공동 CEO인 체제로 전환했어요. 대부분 공동 대표 체제는 잡음을 일으킨 경우가 많았기 때문에 당시 영국 소매업계에는 그 어느 때보다 중요한 시점에 M&S가 비전통적인 경영구조를 도입한 것에 대해 우려하는 목소리가 높았습니다.  

하지만, 우려와 달리 마친과 빅커스태프는 그들이 맡은 영역의 구조조정 작업을 성공적으로 완수하면서 성과를 보여줬습니다. 이 둘은 전 CEO인 스티브 로우 시기부터 COO로 재임하며 손발을 맞췄던 인물들로 마친은 식품, 빅커스태프는 의류와 디지털 전략을 맡았죠. 
각각의 영역에서 경영 공백이나 방해 요소가 없었기 때문에 전 CEO가 닦아 놓은 기반 위에서 두 CEO는 맡은 분야의 턴어라운드 전략을 가속화할 수 있었어요.

경영 정상화를 위해 인원 감축과 운영비 절감은 M&S의 피할 수 없는 숙제였어요. 새로운 경영진들은 인력 효율을 극대화하는 데 초점을 맞춰 조직을 재편했죠. 
우선 연간 4억 파운드의 운영비 절감을 목표로, 운영 전반에 기술 활용을 극대화하면서 매출당 인건비를 10% 낮추는 방향으로 조직을 정비했어요. 특히 매장 근무자 중 중간 관리자급을 지속적으로 줄여 나갔고, 그 결과 2023년 3월말 기준 M&S 인력은 5년 전에 비해 20% 감소했어요. 덕분에 코로나로 타격을 입은 2021년 회계연도 실적에서 직원당 매출 효율은 개선되었습니다.

• 그림 3 : 막스앤스펜서 직원 수 추이

• 그림 4 : 막스앤스펜서 연도별 점포수

M&S는 2022년 말 247개였던 풀라인 매장을 2028년까지 180개로 줄이는 동시에, 기존점들을 최신형 매장으로 전환할 계획입니다. 의류와 가정용품까지 취급하는 풀라인 매장은 줄이는 대신 식품 중심의 소형 매장 포맷인 심플리푸드(Simply Food) 매장 수는 104개점을 추가해 총 420개로 늘릴 예정이며, 평균 매장면적도 1,000㎡에서 1,400㎡로 확대할 방침입니다. 

• 그림 5 : 막스앤스펜서 점포전환 계획

• 지난해 12월 리뉴얼 개점한 런던 콜니점(London Colney) 

• 의류매장에 설치된 '클릭앤콜렉트' 키오스크

• 상시저가 가격정책 '리막스에이블 밸류(Re-marks-able Value)'

• 그림 6 : 막스앤스펜서 식품 부문 매출 추이

글 : 김상우 마켓링크 소장

2022년 말 기준, 국내 반려동물 양육가구 비중은 25.4%입니다. 602만 가구, 약 1,300만 명이 반려동물을 키우고 있어요(농림축산식품부 ‘2022년 동물보호국민의식조사 보고서’). 
1인가구 증가, 저출산, 고령화 등 인구통계학적 변화와 소득증가로 반려동물 인구는 꾸준히 증가세를 보이고 있어요. 그만큼 시장에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 
시장조사 전문업체인 마켓링크의 실제 판매액 데이터를 바탕으로 반려동물용품 시장 동향에 대해 분석했습니다.

 조사개요

반려동물용품 시장, 가파른 성장세 

마켓링크가 실제 판매 데이터를 바탕으로 분석한 자료에 따르면, 최근 3년간 반려동물용품 소매시장은 2020년 2,254억 원, 2021년 2,059억 원, 2022년 2,239억 원 규모를 형성했어요.
코로나19는 반려동물용품 시장에도 영향을 미쳐 2021년에는 사료, 간식, 용품 3개 카테고리가 일제히 감소세를 보여 전체 시장규모가 8.7% 줄었습니다. 하지만, 2022년에 시장은 다시 반등하면서 8.7% 성장해 2020년 수준을 회복했어요.

• 그림 1 : 반려동물용품 소매시장 성장률

• 그림 2 : 카테고리별 시장규모 추이

간식시장의 약진은 반려동물용 영양제 시장 확대가 일조했어요.
2022년 국내 반려동물 영양제 시장은 2021년보다 15% 성장한 224억 원을 기록했어요.
올해 역시 성장세가 이어져 전년대비 10% 이상 확대된 약 250억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.

반려동물 영양제는 유산균, 오메가3, 관절 영양제 등 다양한 제품들이 출시되고 있으며, 최근에는 광동, 대웅제약, 일동제약 등 국내 굴지의 제약회사들이 반려동물 영양제 시장에 뛰어들면서 시장이 더욱 주목받고 있어요. 

•  대웅제약의 반려동물 영양제 브랜드 '대웅펫'

대형마트, 반려용품 주 구매 채널

유통채널별 상품 판매액을 분석해보니, 카테고리별로 특징이 나타났어요. 간식과 용품은 대형마트 판매 비중이 절대적으로 높았습니다. 특히 장난감, 배변용품, 외출용품 등 반려동물 용품 경우 대형마트 비중이 87.7%에 이르렀어요. 

• 그림 3 : 유통채널별 판매비중(%)

• 그림 4 : 대형마트 매장 판매액 추이

• 그림 5 : 대형마트 온라인 판매액 추이

[OX퀴즈] 고저 가격전략은 광고 및 운영비를 절감하는 효과가 있다 (맞다/틀리다) 

 * 정답 : 틀리다 - 고저 가격전략은 '가격' 요소를 이용하여 고객의 상품 구매를 유인하는 정책인 만큼 광고 및 운영 비용이 계속 증가하는 문제 발생