• 소비심리 살아나며 상반기 소매시장 5%↑ 
• 패션, 뷰티, 가전 등 비식품 소비 반등
• 백화점 14.8% 성장, 명품과 외국인의 힘

• 그림 1 : 연도별 상반기 국내 소매시장 규모

자료 : 통계청 '소매판매액'
주 : 각 연도의 1~6월 기준, 승용차 및 연료소매점 제외

<참고>
본 기사는 통계청이 발표하는 '소매판매액', 산업통상부가 발표하는 '주요 유통업체 매출동향', 각 기업이 발표한 '실적보고서'를 참고해 작성됐습니다.

*  통계청 '소매판매액' : 전국 모든 소매업체가 조사대상이며, 표본조사를 바탕으로 전체 규모를 추정한 데이터이기 때문에 도소매업 및 업태별 전체 시장 규모를 파악하는 데 적합합니다.
* 산업통상부 '주요 유통업체 매출동향' : 대형마트, 기업형 슈퍼, 편의점, 백화점, 온라인몰 등 특정 업태가 조사대상이며, 전수가 아닌 업태별 주요(일부) 기업들의 평균 데이터이므로 업태별 매출 트렌드를 파악하는 데 적합합니다.

• 그림 2 : 방한 외국인의 관광지출 추이

자료 : 한국관광공사

억눌렸던 
비필수 소비재의 반등 

상반기 소매시장 성장을 이끈 것은 패션과 뷰티, 가전 등 그동안 소비가 억눌렸던 비필수 소비재의 강한 반등입니다. 
지난해 상반기 1.7% 역신장했던 의류 매출이 10.3%나 증가했고, 신발·가방 역시 -0.9%에서 +3.1%로 돌아서면서 패션 관련 품목 전반에서 소비가 살아났습니다. 화장품도 -4.3%에서 +8.0%로 12.3%P 개선됐고, 지난해 -8.6%로 역신장폭이 가장 깊었던 가전제품도 올 상반기에는 6.1% 성장해 의류와 함께 상반기 소비 회복을 주도했습니다. 
이밖에 오락·취미·경기용품, 가구, 서적 및 문구도 지난해 역신장에서 올 상반기 플러스 성장으로 전환됐습니다. 반면 음식료품은 지난해 1.6%에서 올 상반기 2.3%로 소폭 증가하는 데 그쳐 비식품에 비해 성장 폭이 상대적으로 작았습니다. 

화장품은 온라인 거래액 규모 면에서도 전년 동기 대비 15.1% 증가하며 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 통계청의 온라인쇼핑몰 상품군별 거래액에 따르면 화장품 외에도 컴퓨터·주변기기(14.5%)와 가전·전자·통신기기(14.0%), 패션·액세서리(13.3%) 등이 두 자릿수 성장세를 보여줘 전체 소매시장 성장 카테고리와 온라인 성장 카테고리가 동조화 현상을 보였습니다. 
주목할 부분은 음식료품 카테고리입니다. 전체 소매판매 규모는 2.3% 성장에 불과했지만, 온라인에서는 음식료품이 10.7%, 농축수산물이 9.1% 증가하며 훨씬 높은 성장세를 보였는데요. 비식품에 이어 신선식품을 포함한 장보기 수요까지 온라인 채널로 빠르게 이동하고 있음을 보여주는 대목입니다.

자료 : 통계청, 소매판매액(재별 및 상품군별)
주 : 1~6월 기준

• 그림 4 : 상반기 업태별 시장규모 및 성장률

 백화점  

2022년 이후 성장률이 지속적으로 둔화됐던 백화점 업계는 2025년 2.0%로 소폭 회복한 데 이어 올해 상반기에는 14.8%로 강한 반등세를 보여줬습니다. 지난해 하반기부터 시작된 백화점 매출 회복세가 올해 들어 한층 가속화된 모습인데요. 
산업통상부가 집계한 주요 3사의 매출 성장률에서도 백화점은 1월부터 6월까지 매월 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 특히 4월 이후 3개월 연속 성장률이 20%를 웃돌며 강한 성장 탄력을 보여줬습니다. 대형마트, 편의점 등 다른 업태들의 성장률 그래프와 비교해 보더라도 백화점은 2025년 하반기 이후 꾸준히 우상향하고 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 
또한 식품보다는 비식품 부문의 성장세가 강했는데요. 백화점 비식품 부문은 1~6월 모두 15% 이상의 높은 성장률을 기록했고, 4월 22.5%, 5월 25.1%, 6월 22.7%를 기록했습니다. 

• 그림 5 : 백화점 월별 매출 성장률(%)

• 그림 6 : 백화점 3사 상반기 실적

백화점 업계는 빠르게 늘고 있는 외국인 고객을 위해 쇼핑 편의도 개선하고 있습니다. 일례로 현대백화점은 지난 7월, 외국인 고객이 직접 매장을 둘러보고 불편한 점과 개선 아이디어를 제안하는 ‘글로벌 CX 어드바이저’를 도입했는데요. 외국인 고객을 '일시적 관광 수요’가 아닌 장기적 ‘핵심 고객층’으로 보기 시작했다는 방증입니다. 

한편, 상반기 백화점 업계는 3월에 롯데백화점 분당점이 문을 닫은 데 이어, 7월에는 지역 백화점으로 오랜 기간 영업해온 대구백화점이 경영권 매각을 결정하는 등 점포 및 사업 재편 움직임도 이어졌습니다. 
하반기 백화점 업계는 상반기 성장세를 이어가기 위해 핵심 점포 경쟁력을 강화하고, 콘텐츠를 차별화하는 데 더욱 힘을 실을 것으로 보입니다.

• 그림 7 : 대형마트 월별 매출 성장률(%)

이마트는 대형 할인행사인 ‘고래잇 페스타’를 기존 3~4일에서 7일로 늘리고 대상 품목도 대폭 확대하며 '990원 막걸리'와 같은 화제성 초저가 상품을 지속적으로 선보였습니다. 지난해 LG생활건강과 협업한 초저가 화장품 브랜드 ‘글로우:업 바이 비욘드'와 초저가 PB ‘5K 프라이스(PRICE)’를 출시한 이마트는 올해 5K 프라이스 카테고리를 기존 가공식품 중심에서 생활용품과 소형가전까지 넓히고 상품 수도 300여 개로 크게 늘리며 가격 민감도가 높아진 소비자 수요를 공략했습니다.

롯데마트 역시 올해부터 대형 할인행사 ‘통큰데이’를 월 1회로 정례화하고 삼겹살 100g 990원, 수박 9,990원 등 신선식품을 중심으로 초저가 상품을 선보였습니다. ‘오늘좋은’ PB라인에 초저가 상품을 확대해 980원 숙주나물, 690원 순두부 등을 출시했으며, 그 효과로 올 1월부터 6월 8일까지 1천 원 이하 PB 상품 매출이 전년 동기 대비 18.3% 증가했습니다. 
한편, 롯데마트는 8월 초, 오카도와 협업한 첫 자동화 물류센터 ‘제타 스마트센터 부산’을 개장하면서 온라인 그로서리 사업의 큰 전환점을 마련했습니다. ‘제타 스마트센터 부산’은 부산 전역과 영남 지역의 배송을 맡게 되는데요. 롯데마트는 향후 수도권에도 제타 스마트센터를 구축해 서비스 권역을 수도권까지 단계적으로 확대한다는 계획입니다.

이마트가 확대하고 있는 초저가 브랜드 '5K 프라이스'(사진:이마트)

지난해 3월 기업회생절차에 들어간 홈플러스는 강도 높은 구조조정과 매각을 통해 회생을 추진해왔습니다. 올해 5월에는 홈플러스 익스프레스를 하림그룹 계열 NS홈쇼핑에 매각했지만, 대형마트 사업 부문의 자금난이 이어지면서 7월에는 회생절차 폐지 결정이 내려지기도 했는데요. 이후 최대 채권자인 메리츠금융이 긴급 운영자금을 지원하면서 법원은 회생절차 폐지 결정을 취소했고, 임시휴업했던 매장들도 8월부터  영업을 재개했습니다. 현재 홈플러스는 영업 정상화를 추진하고 있으며, 오는 9월 2일 수정 회생계획안의 심리·결의를 위한 관계인집회를 앞두고 있습니다.

 편의점 

출점 성장 시대 종료,
‘식사·장보기 채널’로 진화

1인 가구 증가와 근거리 소비 확대, 신규점 출점에 힘입어 2022년까지 높은 성장세를 이어온 국내 편의점 시장은 2023년 이후 성숙기에 접어들면서 성장세가 빠르게 둔화됐고, 지난해에는 시장 규모가 0.4% 감소했습니다. 
하지만 올해 상반기에는 전체 매출이 3.4% 증가하면서 다시 플러스 성장으로 돌아섰는데요. 주요 4개사 매출 흐름에서도 완연한 회복세가 확인됩니다. 2025년 상반기에는 두 달을 제외하고 모두 역성장한 반면, 올해는 상반기 내내 매월 플러스 성장을 이어갔습니다.

• 그림 8 : 편의점 월별 매출 성장률(%)

주목해야 할 것은 상반기 편의점 성장이 신규 출점보다는 상품과 매장 경쟁력에 기인한다는 점입니다. 
패션, 명품 등 비식품 매출이 백화점 성장을 견인했다면 상반기 편의점 매출 회복세를 이끈 핵심 카테고리는 식품입니다. 식품 부문의 매출은 1월 2.1%에서 2월 7.3%, 3월 3.3%, 4월 5.1%, 5월 8.8%, 6월 7.8%로 높은 증가세를 보였는데요. 6월에는 즉석식품 성장률이 10.3%까지 확대되며 같은 달 편의점 전체 매출 성장률의 약 두 배에 달했습니다. 
이러한 식품 성장세는 편의점 업계가 최근 외식비 상승에 따른 한끼 식사 수요를 잡기 위해 간편식 구색과 품질을 높이고, 근거리 장보기 수요를 선점하기 위해 신선식품 등 식재료 영역을 강화한 데 따른 결과로 볼 수 있어요. 
CU는 올해 2월 간편식 PB 'PBICK’을 전면 개편해 ‘PBICK 더 키친’ 29종을 순차 출시하는 한편, 3천 원 안팎의 초저가 라인 브랜드인 ‘득템’으로 가성비 수요를 함께 공략했습니다. GS25 역시 간편식 ‘풀체인지’ 전략을 내걸고, 김밥·도시락·햄버거·샌드위치 등 프레시푸드 전반의 원재료와 레시피를 개선하고 유명 셰프나 인플루언서와의 협업으로 차별화 상품을 확대했으며, 세븐일레븐도 도쿠시마라면 등 해외 지역 명물 먹거리를 상품화하며 식품 경쟁력을 강화했습니다.

간편식과 함께 새로운 성장 영역으로 떠오른 것은 신선식품입니다. CU는 지난 5월 수원에 ‘스마트 그로서리’ 1호점을 열고 과일·채소·육류·쌀·냉동식품 등 장보기 상품을 대폭 확대한 데 이어 6월에는 서울 마포에 2호점을 열었는데요. 올해 안에 '스마트 그로서리' 매장 수를 500개점까지 늘릴 계획입니다. GS25 역시 신선식품 구색을 대폭 강화한 '신선강화점'을 올해 2분기 기준 955개점까지 확대했습니다.

한편, 지난해부터 건강기능식품 판매를 본격화한 편의점 업계는 소용량·소포장 제품 위주로 평균 5천 원대에 선보이며 구매 문턱을 낮추고 있습니다. 접근성과 가격 경쟁력을 앞세워 젊은 층의 ‘헬시 플레저’ 수요를 흡수하려는 전략입니다. 
이렇듯 편의점 업체들은 간편식과 즉석조리 상품을 강화해 ‘식사 채널’로서의 경쟁력을 높이는 동시에, 신선식품 구색을 확대하며 ‘근거리 장보기 채널’로 영역을 넓히고 있습니다. 여기에 패션·뷰티·건기식 등 새로운 카테고리를 육성하며 출점 포화로 인한 성장 한계에 대응하고 있습니다.

• 그림 9 : 슈퍼마켓 월별 매출 성장률(%)